Tarificateurs, conseillers, appels, relances : nous construisons le système qui relie tout, et nous mesurons ce qu'il fait gagner.
1,52 M
tarifications calculées
Le CRM d'un courtier en assurance santé que nous avons construit.
Ce que nous mesurons
Chaque devis oblige à recopier les mêmes informations dans plusieurs outils de compagnies.
Les échanges téléphoniques ne remontent pas dans le dossier : le suivi dépend de la mémoire de chacun.
Les leads entrants attendent un rappel, faute de priorisation et de relance automatique.
Transformation, activité des conseillers, portefeuille : les chiffres arrivent tard, ou pas du tout.
Ce que nous construisons
Fiche client, projets, contrats et historique, conçus autour du parcours de souscription.
Le devis se prépare depuis la fiche client et interroge les tarificateurs intégrés en une fois.
Chaque appel est enregistré, rattaché au bon dossier et consultable par l'équipe.
Relances, pièces manquantes, rappels d'échéance : chaque étape se déclenche au bon moment.
Preuve chiffrée
Chiffres mesurés en novembre 2026 sur les plateformes livrées par nos équipes, en production.
Étude de cas liée
Client anonymiséLe devis se prépare depuis la fiche client, tous les tarificateurs sont intégrés, chaque appel est enregistré et rattaché au dossier.
Expertises mobilisées
Questions fréquentes
C'est ce que nous avons fait pour un courtier en assurance santé : le devis interroge les tarificateurs intégrés depuis la fiche client. L'audit recense les vôtres et vérifie, pour chacun, la façon de s'y connecter.
Pas forcément. L'audit dit ce qui peut être relié à l'existant et ce qui gagnerait à être remplacé, chiffres à l'appui.
Oui : ils sont rattachés au dossier, consultables par l'équipe, et peuvent être transcrits et résumés par l'IA.
Elle fait partie de la construction : import des clients, contrats et historiques, contrôlé avec vos équipes avant la mise en service.
L'audit d'efficacité mesure vos flux, du lead au contrat, et chiffre ce que le système peut récupérer.
